Kendisi gibi, uyuşturucu bağımlısı olan Jim Barris ve Ernie Luckman ile birlikte yaşayan Bob Arctor, oldukça tehlikeli ve bağımlılık yaratan bir uyuşturucu olan D maddesini hem kullanmakta hem de satmaktadır. Fred ise bir narkotik memurudur ve gizli görevdedir. Bob arctor’u izleme görevi Fred’e verilir. Fred Bob Arctor’un, aslında kendi gizli kimliği olduğunu açıklayamaz, zaten bunun çok da farkında değildir.
